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La industria BFSI ya es una realidad: un ecosistema único con una propuesta diferencial y que recoge las mejores prácticas de cada una de las áreas de las finanzas para crear modelos de negocio disruptivos. La evolución del FinTech y el InsurTech ha propiciado el surgimiento de nuevos players con un planteamiento totalmente diferente, actualizando a las compañías tradicionales y generando nuevas oportunidades tanto para clientes como para empresas.
Ya no es sólo que comencemos a utilizar nuevos términos para referirnos a un área que ya conocíamos, sino que la transformación de la banca, las compañías de seguros o de servicios financieros ha disparado el uso de un concepto que ha llegado para quedarse.
¿Qué es BFSI?
BFSI es el acrónimo utilizado para unificar tres industrias que comparten una oferta de productos y servicios de origen bancario, financiero y asegurador. De esta forma, la primera definición del BFSI radica en una forma rápida de referirnos a empresas, negocios, clientes y proveedores alrededor de las siguientes áreas:
- Banca universal.
- Oferta aseguradora.
- Sociedades financieras no bancarias.
- Entidades financieras de pequeño volumen.
- Banca B2B.
- Fondos de inversión y de pensiones, así como las mutuas o cooperativas.
- El total de la oferta FinTech: neobancos, tarjetas monedero, banca online, TTPs, intermediarios, pasarelas de pago…
- Empresas de servicios wealthtech: plataformas de trading y criptomonedas, exchanges, propuestas P2P, lending, crowdfunding…
El significado del BFSI, sin embargo, va más allá de esta conjugación de distintos actores que ofrecen servicios y productos de la misma gama, origen y complementarios. También, y más recientemente, se utiliza para referirnos a las empresas con base tecnológica que se dedican a las finanzas.
En ocasiones también se puede incluir a las PropTech que basan el core de su actividad en la inversión en capital inmobiliario, con un enfoque más financiero y menos de servicio de vivienda.
Como resumen, podemos decir entonces que es un término utilizado para resumir a un conjunto y no tener que ir explicando parte por parte. Aún así, como veníamos diciendo, cada vez más se usa para referirnos a aquellas empresas con una propuesta de valor más innovadora, a las tradicionales que se han diversificado y ampliado sus mercados o al conjunto de proveedores tecnológicos que facilitan software que hacen posible la oferta online de productos y servicios financieros.
Convergencia de sectores BFSI
Financieras que ofrecen seguros y aseguradoras que ofrecen financiación. Sí, la diversificación de las distintas áreas del BFSI dentro de un mismo player es cada vez más común. Ya sea a través de alianzas estratégicas o partnerships, muchos negocios pueden ahora ofertar a sus clientes productos complementarios basados en sus intereses y perfil. También, y gracias a los nuevos modelos, se están atreviendo a hacerlo por su propia cuenta sin socios.
Tanto los bancos centrales como los minoristas o el sector privado y corporativo están comenzando también a abrir sus propias divisiones de seguros. Esto no es algo nuevo, ya que la banca lleva décadas haciéndolo, sin embargo, en lo que respecta a las empresas de servicios financieros, sí que se ha visto cómo ahora gracias a la tecnología y los modelos de operaciones de negocio escalables, pueden llegar a nuevos mercados con una simple transformación de determinados procesos muy concretos y sencillos.
El término BFSI es muy utilizado en el sector del Business Process Outsourcing (BPO), donde consultoras u otras contratas externas desarrollan equipos que diversifican la posición en el mercado de estas empresas. Ocurre lo mismo con el desarrollo de software y herramientas de onboarding digital para la adquisición de nuevos clientes bajo los estándares KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering), cuya tecnología, levemente modificada, aplica por igual a casos de uso en estas tres áreas: seguros, finanzas y banca.
Banca
Los departamentos de IT y servicios de información, datos y operaciones (procesos) en el sector financiero han hecho un buen trabajo siendo una industria pionera en lo que a penetración digital se refiere. Sin embargo, algunos de los métodos para adquirir clientes en banca online son costosos y requieren de grandes desarrollos tecnológicos. Ahora, gracias a los modelos SaaS, la banca ha podido transformarse en días y es capaz de desplegar divisiones FinTech de una forma realmente ágil.
Destaca dentro del BFSI la banca abierta (open banking). Esto no sólo se aplica a los modelos más innovadores sino que también la banca tradicional ha sacado partido de ella.
Seguros
La firma electrónica es una de las tecnologías más decisivas para las BFSI, especialmente para los servicios de seguros. Ya no sólo para la contratación de productos financieros y de riesgo, la firma digital permite enviar comunicaciones certificadas para casos de uso como el preaviso de deudas, las renovaciones o el vencimiento de forma automatizada.
Así, la banca ha optado por dedicar equipos a ofrecer seguros con mucha más agilidad que en el pasado. Por otro lado, la interconexión de sistemas entre players bancarios y aseguradores ha propiciado la oferta cruzada y los partnerships entre FinTechs e InsurTechs.
Servicios Financieros
La “FS” de BFSI es una de las que más ha crecido en los últimos años. Su propuesta se ha caracterizado por la transversalidad, llegando a todas partes y no sólo en el B2B, sino al pequeño inversor.
Ya no estamos hablando de las democratizadas plataformas de trading y brokers digitales, sino de una industria que se ha colado en el sector financiero a través de los neobancos, los productos on/off, las microinversiones o los acuerdos de alquiler con opción a compra (reforma financiada incluida con la gestión del decorador realizada por la financiera).
Otras industrias
Siempre que hablamos de capital y dinero hablamos de BFSI. Como ya indicábamos, proyectistas, constructores e inmobiliarias se han colado dentro del sector inversor más financiero. Ahora, podemos encontrar negocios de inversión basados en la construcción: una promotora compra un terreno y construye con el dinero de cientos o miles de inversores particulares, los cuales recibirán un margen de rentabilidad en función de las ventas de, por ejemplo, un macrocomplejo de oficinas. Adiós a los aburridos depósitos a plazo fijo.
El futuro del FinTech, el sector financiero y el InsurTech
En la actualidad, las empresas y negocios pertenecientes al BFSI han demostrado ser capaces de sobreponerse a la incertidumbre y volatilidad de los mercados que operan en los últimos años. Esto se debe a una voluntad por ser resilientes a través de cambios rápidos y la anticipación basada en los estudios de datos.
Esta capacidad de reacción con time-to-market ajustados se da gracias a tecnologías SaaS que implementan en días. En Tecalis hemos analizado las prácticas de los actores principales del sector BFSI descubriendo tendencias muy recientes como agresivas campañas de incentivos a la apertura de cuentas bancarias o tarjetas de crédito y débito (wallets digitales). Muchos se preguntan si es correcto y si estas grandes inversiones en publicidad y reclamos atractivos están teniendo un impacto real en el crecimiento y, especialmente, en las oportunidades de negocio que ofrezcan las operaciones realizadas tras el onboarding del usuario y la activación de la cuenta.
En 2022 y 2023, el perfil de las BFSI es muy distinto al que hemos visto hace tan sólo unos años y se vislumbran ciertas tendencias que van a marcar el futuro de un área que aporta valor y riqueza a la economía, dadas por los cambios en el usuario sobre cómo afrontar sus finanzas personales. Puedes descargar este informe completo que incluye datos, tendencias y prácticas contrastadas de aquellos que son rentables y crecen en nuestro Knowledge Center.
Qué esperar de los reguladores
Uno de los aspectos que hacen que podamos hablar de BFSI como un todo unido es el de la regulación que afecta a cada una de las tres áreas involucradas. Ambas deben cumplir con los mismos estándares normativos en la mayoría de mercados. Normas como eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services), AML6 (Sexta Directiva de blanqueo de capitales) o PSD2 (Payment Services Directive 2) definen cómo deben tener lugar las operaciones en estas industrias.
Como decíamos, por norma general, las leyes a las que deben ajustarse los procesos y operaciones de las BFSI son las mismas. De esta forma, las estrategias de gestión de riesgos y de cumplimiento normativo se establecen de forma integral. Gracias al RegTech, operar en cualquier país y cumplir con sus obligaciones es sencillo gracias a la integración de herramientas de automatización que incluyen los controles necesarios dando la información que necesita al negocio y contentando a los reguladores.
En el futuro veremos cómo la convergencia tecnológica y regulatoria entre las tres áreas se da aún más y se empiezan a difuminar las líneas entre, por ejemplo, plataformas de trading, aseguradoras o bancos.
