Sector seguros: asegurador, compañías, asegurado y su mercado

El sector seguros es una de las actividades económicas más importantes dentro de las denominadas BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros). Actualmente, enfrenta una serie de retos derivados de los cambios que se han producido a nivel social y económico en los últimos años. Desde la irrupción de nuevos modelos de negocio que han puesto patas arriba el mercado hasta cambios importantes en la macroeconomía que le han afectado.

De esta forma, el sector seguros ha impulsado cambios en diferentes ámbitos. A nivel operativo, destacan las soluciones digitales derivadas del surgimiento del InsurTech que están permitiendo transformar casos de uso complejos en actividades prácticamente automatizadas y en el área comercial destacan las nuevas formas de abordar el alta de nuevos clientes (con foco en los ámbitos anti-fraude y experiencia).

En este artículo vamos a hacer un repaso por la actualidad de la industria, las compañías de seguros, los retos que enfrentan asegurador y asegurado y el papel de nuevos actores que han surgido en el ecosistema.

Qué es el sector seguros

El sector seguros es el conjunto de actores económicos y sociales que participan en la transmisión de riesgos a través de pólizas y servicios similares. Mediante contratos, los aseguradores y los asegurados acuerdan y se comprometen a transformar riesgos en probabilidades transfiriendo responsabilidades.

A través del cobro de una prima al tomador, la compañía de seguros (asegurador) obtiene fondos para poder hacer frente a un evento con una probabilidad estimada. En caso de suceder un daño al asegurado (puede ser a la persona, a bienes muebles e inmuebles, etc) el asegurador debe indemnizar al beneficiario de la póliza de seguro conforme a lo definido en la cobertura con capital (identificando el siniestro), con una renta o facilitando un servicio previamente pactado.

Esta es una definición del sector seguros básica y elemental ya que a día de hoy las compañías de seguros y el sector seguros en su conjunto ha evolucionado de tal manera que existen muchos tipos de productos y servicios más allá de las pólizas tradicionales. Además, han surgido nuevas figuras y agentes.

Industria de los seguros: players más allá de las compañías tradicionales y su actualidad

En el futuro, veremos una mayor colaboración entre startups disruptivas que han revolucionado la forma de componer pólizas, y la banca y las grandes compañías de seguros. Las primeras están aprovechando las tecnologías con las que se decidieron arriesgar en primera instancia las segundas y han dado crédito a los resultados obtenidos tras su implantación.

1. InsurTech

La industria aseguradora ha experimentado una metamorfosis revolucionaria gracias a la irrupción de la tecnología y la innovación, dando lugar al florecimiento del InsurTech. Este fenómeno representa una evolución radical en los modelos de negocio tradicionales, marcando el comienzo de una era donde la agilidad, la personalización y la eficiencia son los pilares fundamentales.

Una de las tendencias más impactantes en el InsurTech es la capacidad de ofrecer seguros personalizados a cada cliente. Esto es posible gracias a configuradores de producto avanzados como los que se pueden encontrar en soluciones como Customer Hub. Mediante el análisis de datos masivos y la inteligencia artificial, las compañías pueden evaluar los riesgos de manera individualizada, permitiendo la creación de pólizas a medida. Esto no solo satisface las expectativas del cliente, sino que también optimiza la gestión de riesgos para las aseguradoras.

El InsurTech abraza tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la telemetría y la blockchain para revolucionar los procesos tradicionales. La inteligencia artificial se utiliza para evaluar reclamaciones de manera más rápida y precisa, mientras que la telemetría posibilita la monitorización en tiempo real para ajustar las primas según el comportamiento del asegurado. La blockchain, por su parte, asegura la transparencia y la seguridad en las transacciones.

Un ejemplo disruptivo y destacado es el de seguros on-off: aplicable al hogar o a vehículos especialmente, sólo se paga prima cuando la propiedad o elemento asegurado está en uso. Un modelo de negocio factible y con sentido sólo posible gracias a la innovación y los nuevos sistemas.

2. RegTech

La irrupción de las RegTech en los seguros ha marcado un cambio crucial. Estos socios tecnológicos permiten a las empresas automatizar el cumplimiento normativo mediante la implementación de sistemas en la nube en procesos clave. Esta transformación ha reducido al mínimo los ataques de suplantación de identidad. Los sistemas anti-fraude integrales han logrado un resultado impresionante: no solo la reducción de ataques, sino la consecución del fraude cero, garantizando la seguridad sin inconvenientes perceptibles para el usuario y optimizando la conversión en procesos de adquisición.

Adicionalmente, estudios indican que los usuarios están dispuestos a pagar más por servicios que garanticen la protección de sus datos. La inversión en tecnologías RegTech dentro de la industria aseguradora emerge como una respuesta efectiva para abordar estas preocupaciones.

Estos players del mercado acompañan tanto a las aseguradoras tradicionales como a la banca y los negocios digitales del sector seguros en procesos como el onboarding digital, la contratación electrónica y la automatización de procesos de diligencia debida en corredurías.

3. Proveedores de digitalización

El auge del InsurTech se ha visto impulsado por la creación de plataformas digitales que simplifican la interacción entre aseguradoras y clientes. Estas plataformas ofrecen experiencias de usuario intuitivas y accesibles, además de aumentar la conversión en los procesos de venta online. La autonomía dada a los usuarios a través de los portales de cliente permite a los asegurados gestionar pólizas, presentar reclamaciones y recibir asesoramiento de manera virtual. La experiencia del cliente se convierte así en un diferenciador clave.

Las alianzas estratégicas con partners especializados y la integración con ecosistemas tecnológicos permiten a las aseguradoras acceder a innovaciones de manera más ágil y de forma completamente escalable. Esto fomenta la creación de soluciones más robustas y adaptables a las demandas cambiantes del mercado.

La automatización de procesos se ha convertido en un pilar fundamental en la redefinición de los modelos de negocio en el sector seguros. Desde la emisión de pólizas hasta la gestión de reclamaciones, la implementación de procesos automatizados no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también reduce costos, permitiendo a las aseguradoras ofrecer primas más competitivas.

Experiencia de cliente, onboarding digital, identificación y otras tendencias en el sector seguros

Las noticias del sector seguros en los últimos años han venido centradas en estadísticas y tendencias vinculadas a la digitalización de procesos, el marco normativo y la lucha contra el fraude. Afortunadamente, en un tono positivo, pues las innovaciones de los players que hemos desgranado previamente han permitido hacer crecer y evolucionar a la industria aseguradora, con grandes beneficios tanto para asegurados como aseguradores.

1. Fraude, AML y cumplimiento automatizado de la regulación

Durante años, la industria de los seguros ha enfrentado severas sanciones debido al incumplimiento de regulaciones y estándares propuestos por las autoridades de diversos mercados, destacando la Unión Europea, el Reino Unido y América del Norte. El fraude de identidad y relacionados se ha convertido en una preocupación primordial para las compañías de seguros, captando la atención de los reguladores. Las políticas de privacidad de datos, como el RGPD en Europa, ocupan un lugar destacado en los titulares, con sanciones significativas para líderes de la industria.

Otro aspecto destacado es el de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML). Normativas como AML6 han puesto de manifiesto que muchas empresas de seguros y corredurías no estaban realizando los controles pertinentes de diligencia debida y KYC (Know Your Customer).

2. Comercialización en segmentos más complejos

El establecimiento de redes comerciales amplias es esencial para las aseguradoras y corredurías adaptadas a la competitividad del sector asegurador. La gestión eficiente de estas redes, tanto propias como alternativas, se ha vuelto crucial para el éxito. Los Hubs Comerciales permiten una gestión capilar, dotando a los equipos comerciales de herramientas para trabajar de manera eficiente y centrarse en tareas de alto valor, evitando la burocracia.

Estos sistemas incluyen configuradores de tarifas, modelos de comisiones y sistemas de contratación, facilitando el trabajo comercial en el punto de venta. La capacidad de obtener estadísticas en tiempo real ha permitido a las empresas de seguros adaptarse ágilmente a un mercado en constante cambio.

La diversificación en el InsurTech se manifiesta en la creación de soluciones específicas para diferentes segmentos del mercado. Desde seguros especializados para viajeros frecuentes hasta coberturas adaptadas a las necesidades de pequeñas y medianas empresas, la personalización se extiende a diversos nichos, atendiendo de manera más precisa las demandas individuales. Es crucial contar con las herramientas de venta necesarias para llegar a estos segmentos de forma eficaz.

3. Experiencia de cliente y contratación sencilla

La optimización del gasto operativo es esencial para las compañías aseguradoras. La adopción de herramientas digitales y tecnologías como RPA, inteligencia artificial y machine learning ha llevado a una reducción significativa de costes en procesos del día a día. Las activaciones instantáneas de seguros, como las ofrecidas por sistemas como Sign + KYC Identity, han transformado la industria.

La integración de soluciones KYC en Customer Hub permite un enfoque mixto, adaptándose a diferentes mercados. En el pasado, las aseguradoras recurrían a consultoras para proyectos de transformación, enfrentando desafíos como altos costos, bloqueo de equipos IT y demoras en el desarrollo. Ahora, las soluciones SaaS y PaaS basadas en la nube, respaldadas por IA y ML, ofrecen una alternativa asequible y ágil, transformando la operativa de las compañías de seguros de manera significativa.

Cómo se clasifican los seguros: tipos y nuevas compañías

Por otro lado, vemos una clasificación de seguros según el tipo de contrato en materia formal (contractual) y sobre qué aspecto se asume el riesgo. Estas son combinables y centran la forma en la que las aseguradoras y corredurías (mediadores) trabajan en el mercado de los seguros. Por lo tanto, podemos hacer otra categorización de empresas al clasificar los seguros por tipo de contrato:

• Pólizas tradicionales: Un contrato de seguros al uso entre una entidad aseguradora y un asegurado.
• Coaseguro: Similar a una póliza normal pero con varios aseguradores independientes unos de otros.
• Reaseguro: Método en el que el asegurador cede riesgo para reducir posibles pérdidas.
• Seguro deducible o franquiciado: Una póliza de seguro tradicional donde el asegurado participa en la pérdida ocasionada por un siniestro.
• Renting: Si bien no es considerado un seguro como tal, estos contratos de arrendamiento consisten en un acuerdo donde una parte asume el riesgo de comprar y mantener, por ejemplo, una flota de vehículos y el particular que lo alquila de pagar por ello. Muchas compañías de seguros han optado por trabajar este negocio.

Finalmente, llegamos a la clasificación más relevante, basada en el objetivo de cobertura y de servicio del seguro que prestan las compañías:

• Seguros sobre propiedades, daños o patrimoniales (hogar, vehículos, embarcaciones, objetos, robo, crédito, multirriesgo, ingeniería, responsabilidad civil, negocio y patrimonio, mercancías, empleados…)
• Seguros sobre accidentes
• Seguros personales, grupales (comunidades de propietarios por ejemplo) o comerciales
• Seguros de salud, dependencia y enfermedad
• Seguros de vida y decesos
• Seguros de prestación de servicios (viaje, defensa jurídica, decesos…)
• Seguros veterinarios
• Seguros corporativos
• Protección (de pagos, desempleo, alquileres, etc)
• Planes de pensiones
• Planes de ahorros / inversión

En nuestro artículo sobre los contratos de seguros y su ley analizamos los tipos formales de seguros. Según esta otra clasificación que hacemos, destacarían los de caución, los de crédito, agrarios y obligatorios, por ejemplo.

En resumen, el sector seguros está experimentando una transformación impulsada por la innovación, el InsurTech y los nuevos tipos de seguros. La capacidad de ofrecer seguros personalizados respaldados por tecnologías como la inteligencia artificial ha permitido a las aseguradoras adaptarse a las expectativas cambiantes de los clientes.

La convergencia de InsurTech, RegTech y la digitalización está dando forma a un futuro emocionante para la industria aseguradora, donde la innovación continuará desempeñando un papel fundamental en la creación de soluciones más eficientes, personalizadas y centradas en el cliente.

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